拼多多向阳生长

堇陌汐影

文|甲方研究社
4月24日晚间，拼多多发布2018财年年报以及上市后首封股东信。
一年前拼多多上市时黄峥也给股东写过信，信中黄峥讲了拼多多是谁，拼多多的价值观、展望了拼多多的未来，彼时外界充满对这个三年就上市的独角兽的怀疑、不屑甚至谩骂。
一年时间，拼多多迅速从电商鄙视链中挣脱出来，以超乎外界想象力的增长速度成为中国电商巨头无法忽视的小巨人，拼多多在为股东交上一份亮眼答卷的同时，黄峥更加自信地向股东展现中国电商发展的新方向，也有底气对非正常的竞争明确表达自己的立场。
01
新电商开创者的身份认同
美国管理大师德鲁克说过：“优秀的公司满足需求，伟大的公司创造市场。”在大多数公司拼命向前奔跑，生怕产品不够好、快递不够快、品类不够新的同时，拼多多发现了那个底层的、容易满足的、令人陌生的中国，满足了多数人的需求。
诱人的商品价格、动态的社交购物体验，拼多多通过对“五环外”人群和二三线城市的渗透，一跃成为中国电商平台的“第三极”，甚至在今年一月底的时候，市值冲破京东成为阿里之下的“中国第二大电商平台”。
黄峥在与《财经》记者的访谈中引用过的一段话，“乔布斯在苹果复出的时候曾拍过一个广告，里面说，你可以赞扬他，你可以侮辱他，你说他什么都行，但有一点你不能做到，就是你不能忽视他”。
在流量红利燃烧殆尽，电商陷于增长乏力的困境下，拼多多独创一套货找人的拼团模式，主打流量新玩法并从下沉市场寻求增量，进而实现魔性增长的拼多多，现已成为了移动互联网时代一个不可忽视的存在。
在一个看似没有任何机会的饱和竞争领域，拼多多另辟蹊径实现了其神奇的增长故事，新电商模式和创新更是广为人知。
从三亿人都在用的拼多多到四亿人都在用的拼多多，拼多多的着眼点已经不仅仅局限于在电商市场上排资论辈，而是以一个革新者的姿态投身于对中国商业社会的改造中去。
这位一跃成为搅动电商格局并为巨头们所忌惮的新兴独角兽，正在以改善传统电商以产定销的需求错配模式，切入到聚合需求+计划消费的供给端进行升级改造，曲线再与电商巨头展开新一轮的博弈。
这一轮博弈一旦成功，对于拼多多而言，也将意味着一片广阔天地，大有所为的新大陆在前面等侯着它。在这里，拼多多不仅可以向阳生长，同时更可开辟出属于它未来5到10年的发展王国。
拼多多官网的后缀是“中国新电商开创者”，三年耕耘后，已经找到了自己的身份认同，也在中国商业社会中找到了属于自己的准确坐标。
02
变革还在继续
目前拼多多思考的是如何迭代升级自己，树立起除了流量外的更深的壁垒，如何与产业结合得更紧密，跳出卖货的这一环，进入更长的环节。
黄峥认为，新的时代中，电商最大的特征和趋势是“普惠”、“人为先”、以及“更开放”。
比起“消费升级”黄峥更关心“消费普惠”。消费领域是一个在特定时空中不断震荡的领域，几十年前在其他地方出现的业态和消费趋势可能会在另一个地方以稍微不同的面貌再次出现。电商的历史虽然不长，但仍然属于具有连续震荡属性的消费领域。
新电商背景下，每个行业都值得重做一遍。特别是当商业逻辑的本质再一次转变，未来制胜的核心将致力于在于精和准上时，这也意味着，以规模取胜的互联网电商平台，从根本逻辑上看，未来的发展就要抛弃过去一味做大的惯性，从工业时代的做大规模，信息时代的做大平台向做深、做透转化。
过去，大量商品制造与品牌代工厂分布于中国各个产业带上，但长期以来只能获得微薄的利润，对经济波动的反映弹性不足。这些工厂对建立起大量、稳定的销售线索非常渴求。拼多多通过聚合前端消费者的需求，让高水平的工厂与大量消费者建立直接的动态连接。这种连接带来的是“定制化的大量生产+压缩中间环节的供应链”。定制化的大量生产不但能够加深工厂商品库存，还让代工厂转型为新品牌成为可能，而更短的供应链则可以更多的让利于工厂。
拼多多也在为中国农业的产业升级贡献力量。中国农业一直以来都是离散化生产，与海外工业化的农业生产流通格局大相径庭。拼多多的“多对多”匹配模式使农业供给与聚合起来的消费者需求直接连接，让中国农产品的大规模上行成为可能。
4月21日，拼多多的创新扶贫助农模式“多多农园”首站落户云南保山。 “多多农园”模式的创新性在于实现了消费端“最后一公里”和原产地“最初一公里”直连，在探索农业产业新模式的同时，让农户成为全产业链的利益主体。


而今，在持续满足最广大用户需求的过程中，拼多多始终致力于提升供应链的效率与质量。对于拼多多而言，这种纵深化模式下，所撬动的社会影响力以及社会价值，已远远大于GMV与外界对公司的看法。
03
向阳生长
新旧力量的碰撞是拼多多必须经历的成人礼。在超越京东成为中国第二大电商平台后，拼多多和阿里终于坐在了棋局的两端。
不久前，美团CEO王兴在朋友圈说了这么一句，接下来几年，看拼多多的黄峥和淘宝蒋凡这两个非常聪明的人是如何较量，若蒋凡能够带领淘宝打赢拼多多，那就是当之无愧的阿里CEO接班人。
某种程度上，拼多多影响到淘宝是不争的事实。根据咨询公司QuestMobile的报告，卸载淘宝的用户有50.3%流向拼多多，拼多多的卸载用户中有78.3%流向淘宝，两个平台中购物群体的重合性非常高。
但它对淘宝的威胁其实远胜于抖音对腾讯的威胁。拼多多和淘宝的模式都是同样的C2C模式，与淘宝重合度太高了，拼多多的GMV、复购率、ARPU与货币化率这些指标都在增长，客单价也在快速拉升，这意味着拼多多的商家与商品结构的迭代也在推进中。
拼多多不可能没有看到商家端过度追求低价与劣质产品问题，接下来就看拼多多的升级策略是怎么样，阿里是否有能力遏制拼多多的增长。
在用户规模上，拼多多活跃用户超过4亿，仅次于阿里巴巴的6.3亿位列第二。达成2017年的GMV超过千亿元这个目标的，京东用了10年，唯品会用了8年，淘宝用了5年，拼多多用了两年。这样的增长速度其实非常可怕。这也是淘宝的焦虑之处所在。
在股东信中，黄峥第一次提到了非正常竞争。
过去若干年，在二选一的问题上阿里、京东等电商巨头发生过多次摩擦，如今拼多多也被迫二选一的行列，在黄峥看来，开放是商业社会的最终走向，电商行业的不健康状态将会在充分竞争中被治愈。
拼多多作为后来者，各方面不完善，但拼多多又是新生力量，充满了活力和希望，代表了先进的方向。在黄峥看来，拼多多在一个特殊机遇期通过商业模式和技术创新，突破了既有格局，开创出了一个新的购物场景，希望可以通过自身努力，引导生态向着更普惠、更有温度、更开放的方向不断迭代。


股东信中有这样一段话。“拼多多的出现和发展并不是因为我们有多厉害的能力，平台有多完善，甚至都不是我们有多用功，而是因为她生长在阳光充足的方向，这个方向就是普惠、以人为先和更加开放。摒弃零和竞争的帝国式思维，转变为以持续创新为基础，为消费者和社会创造增量价值的思维，这就是我们看到的阳光。