资深商业计划书PPT设计师：商业计划书PPT设计核心+四大原则 ...

秋实

无论你准备怎样撰写商业计划书，最终都要回归到PPT设计呈现上，这是你与投资人沟通的最佳工具之一。

作为前XX新三板资本公司的资深PPT设计师，曾经设计过大量的商业计划书，包括种子轮、天使轮、pre-A轮、A轮、B轮各个阶段，融资规模从200万到2亿不等，涉及互联网、新能源、医疗、科技、金融等众多行业。我将根据自己制作商业计划书PPT的经验，为大家分享怎么制作一份有吸引力的商业计划书。


一.别把PPT模板当作商业计划书


目前，互联网上泛滥着各种各样的商业计划书框架和PPT模板，让我们不少的创业者认为，写商业计划书就是照着框架填鸭，把内容填满了，一份商业计划书就完成了。在我看来，这种商业计划书有点像“新八股文”，忽视自己项目的特性，依葫芦画瓢，相当刻板，没有新意。写商业计划书，也成为了应付投资人的作业。结果不得而知，这种商业计划书自然不会获得投资人的青睐。


之所以大家认为商业计划书只需要套一套模板即可，主要有以下两方面的原因：
一方面是因为依赖于形式 很多创业者对商业计划书认识不清楚，把商业计划书当作我们平时报告、汇报之类的书面文章来写，流于形式，牺牲了自己项目的特色。
商业计划书的本质，其实是我们与投资人沟通的融资工具。它可以理解为我们项目的一份股权销售方案，是我们获得投资人约见的敲门砖。对待商业计划书如同对待销售一样，每一位客户的需求不相同，我们所采取的销售方法也要有所差别。商业计划书的撰写也一样，每一个项目特色的不相同，我们所采用的框架也不相同，并没有什么万能的框架，可以应付所有的商业计划书。互联网中流传的PPT模板框架，对你的商业计划书也只是起着参考作用，某种程度上并不适用于你的项目。


另一方面是因为认为美观重于表达 很多人没有过强的PPT设计能力，习惯性依赖于PPT模板。殊不知，PPT模板制作者为追求销量，迎合市场，通常会制作地非常大气美观。这并没有什么不好，大气有助于提升项目档次，美观有利于投资人阅读。但是这里有一个非常大的问题，很多模板的内页设计都是固定版式和图表，并不适合不同的内容表达，一些商业计划书制作者仍然强行套用。最后，这些套用模板的商业计划书虽然十分美观，但是阅读起来就感觉怪怪的，非常没有逻辑和重点，投资人理解项目非常费劲和浪费时间，最后不得不放弃。


商业计划书作为百万级甚至上亿级融资敲门砖，虽然人人可以做，但也并不是说人人可以做好。很多公司老板虽然员工也可以做PPT，但是仍然在外面寻找专业人士，愿意出高价来请他们设计自己的商业计划书。这是因为他们知道商业计划书本身具有很强的专业性，并不是一套模板就可以解决的事情，需要制作人员有着文案、设计、策划等等方面的能力。
二 说服逻辑才是核心


商业计划书演示的核心是说服逻辑，你准备用什么逻辑来说服投资人为你的项目做投资，这个才是关键所在。深刻理解投资人的投资思维和投资原则，是我们说服的起点。
资本从它诞生之日起，它的意志就是不断增值，它会利用一切手段来达到增值的目的。所以，市场能为资本带来任何增值的机会，投资人都会紧紧抓住。商业计划书的说服逻辑也是围绕着这一核心思维展开，从投资人思维本质上说服投资人，告诉他们你的项目将来可以带来高额回报。
商业计划书的说服逻辑是围绕着你的商业故事展开的，你需要向投资人讲述一个有逻辑的故事，告诉他投资你可以赚到钱。这个故事要简洁有逻辑，主要包括下面四大部分：

1.你是谁：投钱就是投人，在项目投资中，投资人更看重你的核心团队的实力，一流的团队更容易获得投资人青睐。在商业计划书中，展示你们的核心团队成员的背景、经验和能力，有助于说服投资人。 2.做什么 向投资人介绍你的项目是做什么的，主要解决了用户 什么样的问题 3.怎么做 你准备怎么实施你的项目，向投资说明你用什么样方法和策略把项目做大做强 4.怎么赚钱与分钱 投资的目的就是赚钱，你需要向投资人说明你怎么赚钱，甚至可能赚多少钱，然后陈述你需要多少钱，钱怎么用，怎么与投资人分钱。

这四大部分是我们故事的核心，也是我们商业计划书需要回答投资人的关键问题。并且每一部分都环环相扣，互相影响，它们并不是独立的部分。
三 .搭建合理的框架展现项目


为项目搭建合适的框架，有助于我们更好、更合理地展示项目。目前市场上泛滥的商业计划书框架千篇一律，并不适用于每一个项目，我们需要根据自己的项目特点来搭建框架。
很多人在制作商业计划书时，忽视一个问题，商业计划书是分阶段的，包括种子轮、天使轮、pre-A轮、A轮、B轮、C轮等等。在每一轮融资中，投资人关注的问题各不相同。比如：

天使轮：投资人更关注项目产品和核心团队 A轮：验证你的模式，包括你的产品成熟度、技术壁垒以及供应链等等 B轮：看你的模式及业绩增长能力

你的项目现在处于什么阶段，投资人更关注什么，这些是你搭建商业计划书框架的准则。可供我们选择的PPT框架要素很多，比如痛点分析、市场规模、公司简单、项目简介、商业模式、盈利模式、竞争态势、战略规划、融资需求、用户群体、投资亮点等等，但并不是每一个要素都必须要写上去。在这里我们仅对商业计划书中主要八大要素进行介绍分析。
1.市场规模
市场规模的大小往往决定了我们今后发展的瓶颈，以及我们可能赚钱的多少。足够大的市场规模，才能吸引投资者进入，让资本拥有足够的增值空间。 我们描述市场规模时，不仅要描述市场规模的大小，更要善于发现市场规模的增长趋势。
2.痛点分析
市场痛点是用户尚未被满足的刚性需求。市场痛点是项目存在的基础，没有痛点就没有项目的存在。很多项目的失败，就是因为痛点的不存在或不够强烈。痛点分析一定要深入和具体，让投资人知道你是最了解市场的人。
3.项目简介
项目简介通常就是你的产品或服务介绍，它是我们项目的核心，也是市场痛点的解决方案。在写项目简介时，一定要简洁精炼，不要沉迷于产品介绍，述说太多文字。
4.商业模式
商业模式就是告诉投资人，你是如何赚钱的。这部分是投资人非常关注的地方，很多项目被PASS掉，就是因为商业模式存在严重问题，无法在市场上赚到钱。我建议写商业计划书时，一定要想清楚自己的商业模式，确保商业模式切实可行。
5.竞争态势
竞争是一种市场常见活动，竞争态势就是告诉投资人我们会如何参与市场竞争。每一个行业都会有一些竞争者，在这里我们要分析我们与竞争都优劣势，以及在市场中如何参与竞争。如果我们有明显的优势，我们可以从自己的长处分析；如果我们处于劣势，我们可以从差异化方面进行分析。但是千万要注意的是，不可贬低对手，要做客观的深入分析。
6.核心团队
核心团队是项目成败的关键，也是投资人最关注的地方。一个优秀的团队胜于一个好项目，好的团队遇到二流的项目往往也能成功，坏的团队遇到一流的项目也无法成事。我们在做核心团队介绍时，一方面要突出团队的经历和能力，另一方面还要注意团队成员与项目的匹配度。
7.未来规划
未来规划是指对项目未来的发展方向进行清晰地规划，也是最考验团队的战略能力了。创业最怕方向不清，或者方向过多，最后导致发展混乱。我们需要借助未来规划告诉投资人，我们未来的发展方向是什么，让其清晰地知道项目的后续发展。
8.融资需求
融资需求主要说明你需要多少钱，出让多少股份，以及这些钱怎么使用。这里出让的股份一定要合理，既要能打动投资人，也不要为了钱出让太多，造成最后自己成为一个打工者。一般种子轮和天使轮建议出让股权比例不要超过30%，过多会影响后续融资，以及团队的收入。
我们选择什么样商业计划书框架，取决于我们的项目。只要能突出的优势、重点，就是好的框架。一般建议商业计划书页面在15页左右，那一些页面过多的商业计划书往往是选择了非必要的框架要素，造成信息冗余，严重影响了商业计划书的重点部分。
四 商业计划书设计四大原则


商业计划书与其它PPT不一样，它具有明显的投资性质和浓厚的商业气息。商业计划书需要的是说服投资人投资，美观只是其外表。我认为一份优质的商业计划书，要遵循四大设计原则：

1.逻辑化表达
2.图表化演示
3.文案简洁有力
4.设计美观大方

1.逻辑化表达
逻辑化表达即清晰地表达出信息之间的关系，能够让人一眼就明白你想表达的是什么。据我所知，一个投资人通常一天会接到数百份商业计划书，他需要每3分钟就看完一份商业计划书。那些让投资人一时间难以看懂的商业计划书，非常容易被投资人删掉，石沉大海。


怎么做到信息的高效传递，我认为逻辑化表达是关键。通过设计，充分表达出信息之间的总分、因果、并列、递进、循环等关系。而不是和投资人捉迷藏，套用一些模板，半天不知道你所要表达的意思究竟是什么。
2.图表化演示
投资人是一群经常与图表打交道的人，他们对图表有着异于常人的感觉。在商业计划书中，尽量将一些文字转换为图表表达，不仅更直观，而且更利于投资人阅读。关于如何制作一份专业的图表，我已经在我的公众号作了一系列文章介绍，在这里不再做详细说明。


3.文案简洁有力
商业计划书的文案不需要长篇大论，也不需要空洞无物。很多人总是担心自己的商业计划书投资人看不懂，写了大量冗余的文字，丝毫没有考虑到投资人的时间宝贵。其实，那些在商业计划书上写满文案的人通常是对自己项目没有考虑清楚的人，他们无法用一句简短的文案来说明自己的项目。优秀的商业计划书，通常文案简洁有力，把所有的文案精简再精简，让人一看就懂。


4.设计美观大方
商业计划书是与投资人沟通的工具，保持美观大方即可。太华丽和太花哨的商业计划书，不仅不利于阅读，而且容易分散投资人的注意力。PPT风格我建议采用简约的商务风格，配色一两种即可，字体选择默认的字体，不要选择第三方字体。最好的设计就是没有设计，这样更加有利于信息的传递，而且也能体现稳重专业。


五 总结


商业计划书虽然只有十几页PPT，却能够吸引来数百万的投资。依靠的不是洋洋洒洒千言万语，而是它站在投资人的角度，成功论证了项目未来拥有巨大的前景。做一份优质的商业计划书，需要精心的策划，然后通过逻辑、图表、文案、设计四大方面有效地表达，准确传递你项目的诱人之处。

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