淘宝和抖音究竟谁更舍不得？

凡哥

抖音电商即将完成电商闭环消息刚刚流出，紧接着又爆出淘宝和抖音达成新一轮年度框架合作：合作范围包括广告和电商两部分，规模超过2019年的70亿元（其中60亿元广告，10亿元电商佣金），可能是200亿。双方回应非常同频：一直以来都是很好的合作伙伴。

而昨天，抖音官方宣布，将在10月9日再次锁紧闭环边界，在抖音直播间中只支持小店商品链接，不再接受第三方平台商品。此举在原本就“相爱相杀”的两者之间，又“撕开了一个口子”。
所以合作动作是两者分道扬镳前的“挽留”，还是行业巨变前的烟雾弹？两者之间又是谁更舍不得谁呢？抖音电商闭环是否真的对淘宝构成威胁，抖音电商的承载能力又是否足够？
亿邦动力整理了用户、GMV、营收等方面可以说明抖音与淘宝平台电商实力的数据，试图从中找到答案。


【用户】

2020年3月，淘宝月度活跃用户（MAU）达到8.46亿，较上年同比增长1.25亿。截至2020年6月30日止的季度内，淘宝月活用户较上一季度增长2800万至8.74亿。2019年，淘宝新增一个用户的成本已经达到536元。
抖音方面，截至2020年1月，抖音日活用户已突破4亿。2019年1月，抖音日活为2.5亿，短短一年新增1.5亿。抖音活跃KOL数量也从2019年的3.2万增长到2020年的7.6万。这意味着在互联网增速放缓、流量红利衰退的当下，抖音用户还在快速增长。
【GMV】

2020财年，阿里巴巴中国零售市场（淘宝天猫）的GMV达到6.589万亿，较上年增长了8620亿。2019年，抖音电商部门的考核指标是GMV导向，签订GMV总目标是400亿规模。2020年，抖音电商将GMV目标定在了2000亿。
事实上，2019年淘宝直播电商GMV已经突破了2000亿。这意味着，抖音电商想用两年时间完成对淘宝直播电商成绩的逆袭。
【创收】

抖音在2018年的信息流广告收入超过400亿元，到2019年10月底已实现日赚2亿广告收入。抖音母公司字节跳动2019年广告营收为1000亿元，其中抖音为字节跳动商业产品贡献了60%-70%的份额，也就是说，2019年抖音的广告收入在600亿-700亿。
巨量引擎营销副总裁陈都烨曾在公开演讲中提到，“我们要从流量驱动型，转为生意驱动型。”抖音不甘于在电商生态中只做流量的提供方，而在抖音即将切断所有外链之时，淘宝愿意付出去年三倍的广告费用来维持合作，可见淘宝还没有底气摆脱抖音的流量。
【导流】

2018年双11期间，抖音购物车功能支持跳转淘宝，为淘宝天猫带货，直接转化销售额突破2亿。
2019年双11期间，抖音以短视频内容形式为双11必买榜、热门商品等做推荐，用户关闭抖音App后，去向手机淘宝的次数占比为38.9%。
而淘宝货源仍是在抖音带货中占比最大的渠道，相关数据显示，抖音74%的商品来自淘宝，21%的商品来自抖音小店，5%的商品来自京东、考拉、苏宁、唯品会等其他电商平台。
【商家】

截止目前，入驻抖音小店的商家数量已接近百万级别，其中在抖音里开店的淘宝店铺仅占约3.3万家；而淘宝天猫上的店铺数量已经超过了1100万家。
阿里电商拥有中国最大的供应链体系，商家数量和SKU丰富度都是其他电商平台难以撼动的。而抖音之所以能坚决地迈出闭环这一步，取决于它丰富的内容资产、流量的绝对增长和强大的导流能力。
随着电商业务对抖音的重要性愈加显著，抖音的电商基础设施完善也只是时间问题。不过，在没有真正建立起电商生态之前，抖音还无法完全脱离淘宝，淘宝也需要抖音，这或许就是百亿年框仍然存在的原因。