得“拼多多”者得天下

myy123

春节期间，新电商平台拼多多披露了2018财年部分运营数据。公告显示，截至2018年12月31日的12个月期间，拼多多平台GMV达4716亿元，较去年同期的1412亿元增长233.99%。对快递人来讲，拼多多的另一个核心数据则更敏感——

2018年，拼多多移动平台总订单数达111亿笔，较去年同期的43亿笔同比增长158.14%。平台日均订单量从2017年的1180万笔/日上涨至2018年的3040万笔/日。

111亿笔订单背后，至少是100亿件快递包裹。
按照国家邮政局的统计数据，2018年，我国快递服务企业业务量累计总量是507.1亿件，较2017年（400.6亿件）净增106亿件，同比增速为26.6%。虽然目前尚无公开数据来计算拼多多到底为全国快递“106亿件的净增长”具体贡献了多少，但这一定是个不小的占比。
另一个更直观的、可对比的量化数据是增速。以订单（包裹）增速来看，拼多多2018年158.14%的同比增速，是全国快递行业平均增速（26.6%）的5.95倍。
6倍于行业平均增速，拼多多平台潜藏的快递市场之大，由此可见一斑。
订单增量足够撑起一家通达系快递
单从数据占比上看，拼多多平台2018年产生的100多亿件包裹，在全国快递业务总量中的占比已经超过20%。这个数字，虽然与排名第一的阿里系还有一定差距，但已经稳居国内第三大订单平台，且直逼京东。

按照目前的增长势头，2019年拼多多的订单总量就有可能超过京东，成为仅次于阿里系的国内第二大包裹产出平台。区别于京东物流的自营模式，拼多多的增量基本上都释放给了下游的快递公司，这才是重点。

老鬼的朋友安德华在谈及这一话题时也认为，虽然有部分快递公司的网点和加盟商对拼多多主打的“包邮模式”叫苦不迭（利润低），但拼多多能够带来的增量市场与空间却是任何一家快递公司都不能忽视的。


简单测算一下拼多多能带来多大增量。根据公开数据——

2017年我国快递业务总量为401亿件，2018年为507亿件，净增106亿件。同期拼多多2017年的订单总量为43亿笔，2018年达到了111亿笔，净增68亿笔。

68亿笔订单对应的至少是60亿件快件，也就是说拼多多一家对2018年全国快递业务增量的贡献率绝对不少于60%。
按照国家邮政局的预测，2019年我快递业务量将突破600亿件，同比增长20%，以一年100亿件的速度递增。
根据招商零售组的研究，拼多多2019年GMV有望增长90%至9000亿元，对应的订单总量预计为199亿笔，较2018年的111亿笔净增88亿笔。


这意味着，2019年拼多多平台带来的快递增量将突破80亿件，甚至更多。
80亿件是什么概念？目前国内业务量连续三年排名第一的中通，2018全年业务量为85亿件。也就是说，拼多多平台上2019年产生的快递增量，足够撑起一家通达系快递。
在各家快递枕戈待旦、厉兵秣马，准备大干一场的竞争态势下，拼多多这块“肥肉”，当然是必争之地。
比增量空间更大的，是增量的流向
对快递公司来讲，巨大的市场增量当然重要。但老鬼认为更值得关注的，是增量的流向。
在拼多多的用户构成中，三四线城市用户占比高达65%。这意味着，拼多多平台上产生的订单包裹，超过一多半流向了三四线城市以及广大的县城和农村。


根据国家邮政局发布的数据：

2018年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.3%和7.8%，业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。与2017年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.2个百分点, 快递业务收入比重下降0.9个百分点；中部地区快递业务量比重上升0.7百分点, 快递业务收入比重上升0.4个百分点；西部地区快递业务量比重和快递业务收入比重均上升0.5个百分点。

这说明，经济较为发达的东部地区（城市群）的快递市场已接近“饱和”，业务量收“双降”的事实也说明市场正由增量竞争转入存量竞争。与此相反，中、西部地区快递业务量收“双升”的局面和趋势让人充满期待，可预见的发展空间也非常乐观。
可以肯定，拼多多为三四线城市快递企业发展带来的增量业务，绝对是农村地区快递发展不可或缺的重要组成部分。
对快递公司来讲，流向三四线城市以及广大县城和农村地区的快件增多，也有助于改善网络产出不均衡的现状，有利吸引更多的投资，提升服务能力和稳定性。
拼多多的另一种物流想象
拼多多成立于2015年，2018年即在美国纳斯达克正式上市，用时不到3年，创造了国内电商企业上市最短时间记录，堪称奇迹。
上市后，除了飙升的业务数据，拼多多在资本市场的表现也堪称惊艳：股价一路上扬，市场接近300亿美金，较IPO时上涨超过60%。
正所谓春风得意马蹄疾，在此大好形势下，拼多多适时抛了一项目融资计划——拟增发超10亿美元。

拼多多招股书预计，扣除发行费用，本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。募资所得将主要投入涉及“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施，部分技术研发项目，以及潜在的战略投资和收购。

对于这10亿美元的具体用处，老鬼最感兴趣的是：新商业基础设施肯定离不开物流，那么潜在的战略投资和收购，是不是也一样会瞄准下游的快递呢？


当然，这仅仅是猜测。毕竟，拼多多创始人黄峥曾公开表示不会做物流：

“我们不会做采销，也不碰物流和配送。阿里已经做得很好了，你干嘛要做。”

然而就在今年春节前，却有自媒体曝出拼多多在商家后台更新物流通知，并认为拼多多将介入到物流快递行业。
对此，拼多多官方即时进行了回应，称由于临近春节加之年货节大卖，农货及“新品牌国货”日订单量激增，新版通知旨在预防商家虚假发货等类似违规行为，保障消费者权益。
同时，拼多多方面表示，拼多多的发展受益于物流等社会商业基础设施的完善，公司与各家物流快递公司均保持着良好合作关系，虽然公司已成为物流快递行业重要的参与者，但永远不会成为介入者。
纵观国内一线电商，京东的货物派送主要由京东物流完成；唯品会有品骏；苏宁在收购天天快递后也织成了一张完善的派送大网。只有阿里系的天猫、淘宝和拼多多，其快递服务主要由通达系等企业承运。
因此，尽管拼多多表示“永远不会成为介入者”，但其将来如何扮演“参与者”的定位仍充满了想象空间。
一切皆有可能。你说呢？